Construction et optimisation patrimoniale

Sommaire - Construction et optimisation patrimoniale

4.6.4 - Une approche marketing à destination du CGPI

4.6.3 - Choisir son conseil

4.6.2 - Le statut de CFI

4.6.1 - Qui sont-ils ?

4.6 - Les conseillers en gestion de patrimoine indépendants

4.5 - Notaires et gestion de patrimoine

4.4.3 - Axa

4.4.2 - Swiss life

4.4.1 - Compagnies d'assurances - Alllianz

4.3.2 - Banques à réseau

4.3.1 - Force et faiblesses des cadres face aux cadres

4.2.3 - CCF

4.2.2 - Crédit Lyonnais

4.2.1 - Exemples d'organisation patrimoniale bancaire - BNP

4.2 - Les gestion de patrimoine : nouvel atout du marketing bancaire

4.1.1 - La nécessaire adaptation des banques

4.1 - Les cadres et leurs banques

3.6.4 - Etape transmission

3.6.3 - Etape consolidation

3.6.2 - Etape développement

3.6.1 - Etape constitution

3.6 - L'investissement immobilier

3.5.3 - Les valeurs mobilières

3.5.2 - PEA

3.5.1 - L'assurance-vie

3.5 - Les placements financiers

3.4.4 - La retraite des fonctionnaires

3.4.3 - PEE

3.4.2 - PERP - PERCO

3.4.1 - Faut-il racheter ses années d'études ?

3.4 - Objectif retraite

3.3 - Pour quelles raisons ?

3.2 - Problématique commune

3.1 - Quel axe de développement privilégier ?

2.2.4 - La situation particulière des cadres expatriés ou imparités

2.2.3 - La gestion de la mobilité nationale et internationale

2.2.2 - Dans l'optique d'une fidélisation des cadres à haut potentiel

2.2.1 - L'entreprise et la gestion de patrimoine

2.1.3 - Les dirigeants d’entreprise

2.1.2 - Les cadres supérieurs et cadres dirigeants

2.1.1 - Les cadres moyens

2.1 - Essai de définition d'une typologie de la population "cadres" et ses attentes vis-à-vis du conseil de gestion de patrimoine

1.6 - Elargissement de la clientèle éligible à la gestion de patrimoine

1.5 - La gestion de patrimoine, une approche très culturelle

1.4 - Evolutions récentes en matière de gestion patrimoniale

1.3 - Eventail du niveau de vie en France

1.2 - Evolution de la définition du patrimoine

1 - Le patrimoine des ménages en quelques chiffres

Préambule

2 - Les cadres et la gestion de patrimoine

3 - Les axes majeurs de développement patrimonial chez les cadres

4 - Qui sont les intermédiaires des cadres en matière de gestion de patrimoine ?

Conclusion

Lexique